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Cas pratique · Compta.Agent

Compta.Agent : centraliser les exceptions de plusieurs mandats

Une fiduciaire doit répartir son attention entre des dossiers qui avancent à des rythmes différents. Ouvrir chaque mandat pour chercher un problème consomme du temps et peut laisser une exception importante sans responsable.

Le problème opérationnel

Voir les exceptions sans ouvrir chaque mandat

La fiduciaire voit les points à traiter par priorité sans devoir ouvrir chaque dossier séparément. Le flux garde la source, le statut et la prochaine action pour éviter la ressaisie sans masquer les exceptions.

Ce qu’il faut réunir

  • Mandats accessibles au collaborateur
  • Exceptions avec source, date et état de traitement
  • Responsables, priorités et règles de visibilité

Le flux détaillé

01
Rassembler les exceptions autorisées par les droits
02
Classer selon les priorités définies par la fiduciaire
03
Présenter le contexte et la prochaine action
04
Mettre à jour le suivi après validation ou résolution

Le cockpit présente une file de travail avec accès au dossier source. Il permet de traiter les points ouverts en conservant la séparation des mandats et le responsable de chaque action.

Exemple de traitement

Deux mandats possèdent une facture du même fournisseur. Une alerte du premier ne doit jamais ouvrir les pièces du second à un collaborateur non autorisé. Les priorités de traitement ne modifient pas les droits d’accès.

Ce que l’on mesure pendant le test

  • Exceptions sans attribution
  • Temps pour retrouver le contexte
  • Accès non autorisés bloqués pendant les tests

Questions de cadrage

Que se passe-t-il quand une donnée manque ?

Le dossier devient une exception visible avec la source et la prochaine action attendue.

Peut-on commencer sur un seul flux ?

Oui. Un pilote limité est plus facile à vérifier et à corriger avant d’élargir.

Quelle place garde l’équipe ?

Elle valide les cas sensibles, corrige les règles et reprend les dossiers qui sortent du cadre.

Utiliser l’outil lié · Lire la question associée

Comparer ce pattern à votre flux

Partons d’un exemple réel pour vérifier les données, les contrôles et le résultat attendu.

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